光模块三巨头 VS 存储三巨头，一切以业绩为锚！
1. 中际旭创：+37%｜光模块龙头，Q1业绩大幅高增
2. 新易盛：+32%｜光模块，1.6T订单放量，业绩高增
3. 天孚通信：+22%｜光器件，业绩稳健高增长
4. 佰维存储：+37%｜存储，业绩同比暴增
5. 江波龙：+30%｜存储龙头，存储涨价带动业绩大增
6. 德明利：+36%｜存储芯片，一季报预增超46倍
核心逻辑与亮点
- 光模块：AI算力基建驱动，800G/1.6T光模块需求爆发，机构与北向资金持续抱团，中际旭创、新易盛市值均突破5000亿大关 。
- 存储芯片：全球存储超级周期确认，巨头涨价传导至A股，德明利、佰维存储受益于一季报业绩暴增与国产替代加速。
