AI引爆美国电力需求！AI电力出海赛道迎历史性机遇

全球AI算力爆发，直接带动电力需求飙升！美国能源信息署官方发布，AI大模型、数据中心算力需求激增，推动美国电力需求今明两年持续刷新历史新高，其中AI数据中心成为电力需求核心增长极。海外电力配套需求持续爆发，国内电力设备企业凭借高性价比、技术成熟优势，加速出海抢占市场，AI电力出海赛道迎来黄金发展期。

国内电力设备龙头早已布局海外市场，深度切入北美AI数据中心电力供应链，核心受益标的梳理：

- 金盘科技：全球干式变压器龙头，海外业务占比居高，深耕北美市场多年，墨西哥生产基地就近供货，斩获大量AI数据中心电力设备订单。
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- 特变电工：全球变压器行业龙头，海外市场布局完善，接连中标美国大型电力项目，AI数据中心电力设备订单持续放量。
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- 伊戈尔：专注电力电子变压器、移相变压器研发生产，是AI数据中心核心电力设备供应商，海外收入占比超60%，充分受益海外电力需求爆发。
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- 许继电气：全产业链电力设备企业，布局海外电力配套业务，为全球AI数据中心、算力基地提供电力解决方案，海外业务稳步增长。

风险提示：海外贸易政策出现变动，海外订单落地不及预期，海外市场竞争加剧，汇率波动影响业绩。
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