周末利好消息发酵和陶瓷基板满屏都是科技的利好1.国常会：加强算力网等规划建设。国常会再次强调“六张网”，说明接下来应该会出来一些政策，尤其是新基建的新型电网、算力网、新一代通信网这3个。2.字节跳动大幅上调今年AI基础设施支出，直接增加25%，总投入冲到2000亿元级别。3.中天科技：与华为合作实现国内首次O波段反谐振空芯光纤在数据中心内部连接的规模化应用，多项AI算力光纤光缆产品取得突破性进展4.铜冠铜箔：正推进IC封装用载体铜箔新产品研发及产业化工作5.接入超300款AI大模型 国内最大大模型服务平台正式上线6.通鼎互联拟合资投建年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目 突破上游核心材料瓶颈7.天阳科技：携40亿杀入算力租赁赛道8.金螳螂：中标约2.32亿元项目9.汉邦高科：子公司签署27.83亿元高性能GPU设备采购及集成维保服务合同10.美股芯片股再一次暴涨。美股半导体的英特尔+13.96%、AMD+11.44%；存储芯片的美光科技+15.49%、闪迪+16.6%。11.磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨，年内涨幅已达 612%，近一年涨幅超 80 倍。（云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等）12.陶瓷基板有望接力磷化铟？有望成为1.6T光模块最紧缺物料陶瓷基板是光模块、功率半导体、AI 服务器散热的核心材料，高端（氮化铝 / AMB）国产替代空间大。以下为核心概念股：（1）中瓷电子：国内唯一高端光通信陶瓷基板规模化供应商，1.6T/3.2T 批量供货，绑定中际旭创 / 光迅科技。（2）三环集团：全球氧化铝龙头（市占 50%+），2025 年量产氮化铝基板，切入 CPO 散热。（3）国瓷材料：氧化铝 / 氮化铝粉体龙头，子公司国研新材产氮化铝厚膜基板，适配 800G 光模块。（4）旭光电子：全产业链（氮化铝粉体→基板→结构件），国内氮化铝基板主要供应商。（5）科翔股份：氮化铝 / 氮化硅基板 + AMB/DPC 工艺，AI 服务器散热主线，北美云厂商验证中。（6）富乐德：AMB/DBC 陶瓷衬底，批量供货 IGBT 功率模块与算力器件（7）博敏电子：AMB 氮化硅 / 氧化铝基板产能国内第二，批量供货光模块与功率器件。