下周有望爆发的3大核心板块一、半导体全球半导体迎来全面涨价周期，存储芯片DRAM涨价58%-63%、NAND涨价70%-75%，模拟/功率、晶圆代工环节同步提价，叠加费城半导体指数18连涨、英特尔单日暴涨23.6%，全球科技赛道强势共振。行业供给收缩+AI算力需求激增，驱动半导体周期正式反转，国内国产替代进程全面提速，设备、材料、先进封装等细分订单持续饱满。板块前期充分调整，估值修复空间充足，主力资金回流迹象明显，多重利好共振下，短线反弹动能强劲，下周有望领衔市场上行。核心标的：兆易创新、北方华创、寒武纪二、AI算力/CPO工信部《普惠算力专项行动》政策强力催化，明确2026年底新建智算中心CPO使用率≥60%、核心光配件国产化率≥70%，政策硬性要求打开行业成长空间。AI算力为长期刚需，H100租赁价格暴涨近40%，光模块、液冷、服务器产业链订单爆满，龙头企业一季报业绩同比大增超300%，业绩确定性拉满。赛道经过阶段性震荡洗盘，筹码交换充分，机构持仓集中度高，资金认可度极强，调整后拉升动能充足，短期有望迎来趋势性修复行情。核心标的：中际旭创、英维克、长光华芯三、商业航天航天日专项扶持政策落地，卫星互联网组网加速推进，叠加70周年庆典预期，政策红利持续释放。5月迎来航天发射密集期，长征十号B、长征十二号B等多项发射任务落地，星座建设全面提速，2026年行业发射量预计同比大增82%、超50次，订单进入集中兑现期。板块整体处于低位区间，估值具备充足修复空间，兼具科技与军工双重属性，抗风险能力突出。题材催化不断，短线资金关注度持续攀升，爆发潜力十足，适配短线资金布局。核心标的：中国卫星、中国卫通、航天电子温馨提示：以上仅为个人行业观点，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎！