观点一致，万物周期，坚持所有人看星辰大海按永续成长估值的光通信筑顶。牛市哪怕踏空的板块，我很少说顶，机器人、商航（短顶）、贵金属、光通信、部分pcb边角料，是几个我明确说顶的。相反，只要普遍认为存储是周期股，就没见顶，同步国产芯片，模型应用，北美电力，优质能源等。