光刻胶国产替代，核心就看三条线：1. 先进制程攻坚：南大光电、彤程新材、上海新阳、鼎龙股份，啃的是ArF/KrF这块最硬的骨头，谁先实现大规模稳定供货，谁就能拿到先进制程的门票。2. 成熟制程打底：晶瑞电材、容大感光，靠G/I线和PCB光刻胶稳住基本盘，给国产替代提供业绩安全垫。3. 配套环节托底：雅克科技、强力新材、安集科技、华懋科技，覆盖上游材料与配套工艺，是光刻胶实现全链条自主的关键支撑。整体看，光刻胶的国产替代不是单点突破，而是从材料到配套的系统性攻坚，每一环的进度都直接影响行业的国产化节奏。