AI硬件目前还是CPO，PCB，液冷三大分支资金抱团最坚定。。国产AIDC虽然年初起来不少，但走的确实有点坎坷了。。毕竟它们跟上面的节奏不一样，上面的吃海外AI红利吃得满嘴流油。。。国产AIDC今年才开始放量，云服务，算力租赁涨价也刚刚起步。。华为昇腾链业绩爆发最早1季度，有部分个股能体现，随着2季度放量，后面产业链业绩爆发预期强烈。。但目前还是打不过海外算力那些

光环新网，东方国信创了反弹新高，但是走的确实没那些PCB，光模块，液冷好。。。

AI应用就更不用说了，过山车一样。。。核心标的还是在港股。。。

4月是业绩为王的窗口期，AI应用，航天这些确实弱了点，毕竟还是0-1阶段的叙事。。

最近有不少业绩好的品种已经偷偷开启连阳模式。。。所以业绩好的底部股，继续多点耐心。。业绩预期反转的底部股也可以根据自己理解配置，比如AIDC。。

跌下来能拿的住不是本事，反弹时能不卖飞才是本事

太多散户硬抗20%-30%调整，结果却在反弹5%的时候割肉了。。。

只要产业发展没问题，个股基本面没问题，位置低估，那就值得等下一个新高。。。

毕竟创业板指数都新高了，而且距离21年新能源发展创下的新高就差一点点，这次驱动创业板指数新高的主力其实是科技，新能源只是辅助。。。如果科技+新能源双轮驱动，创业板指数是不是还有更大的预期呢。拭目以待吧。。。虽然要警惕科技超涨后的回调，但是也不要过于悲观，从而错过一轮大家都没经历过的新型牛市。。。