工信部重磅！"算力超市""算力银行"来了，5股直接受益（云赛/网达/思特奇/直真/中安科）

【开篇】4月2日工信部办公厅发布普惠算力赋能中小企业发展专项行动通知，重点推进算力服务普惠供给，创新"算力超市""算力银行"等服务模式。思特奇20%涨停，云赛智联10.01%涨停，直真科技逆势上涨5%，板块掀起涨停潮。到2028年底将基本建成普惠算力服务体系，覆盖全国80%以上中小企业，算力租赁、调度、运营等环节迎来爆发式增长。

【影响板块概念/细分领域】

1. 算力租赁与运营：直接受益"算力超市"模式，闲置算力变现需求激增
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2. 算力调度与管理："算力银行"核心技术支撑，实现算力高效配置
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3. 算力网络建设：保障算力互联互通，全光交换技术应用加速
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4. 算力安全服务：普惠算力时代数据安全需求提升，防护方案受重视
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5. 算力应用开发：赋能中小企业数字化转型，行业解决方案需求增长

【核心标的】

1. 云赛智联(600602)：上海国资算力核心平台，运营松江智算中心，参股上海智能算力公司11%，拥有两张算力牌照。10.01%涨停，主力资金净流入超8亿元，机构净买入3.2亿元。承担上海市人工智能算力公共平台项目，2026年算力租赁业务营收目标超10亿元，同比增长300%。国家队（证金、汇金）合计持仓超1亿股，社保基金101组合重仓，北向资金持仓超5%。
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2. 网达软件(603189)：算力应用解决方案提供商，聚焦视频云、AI算力应用，赋能中小企业数字化转型 。与三大运营商合作提供算力服务，2026年新接算力应用订单超4亿元，同比增长250%。国家队（汇金公司）持仓超8000万股，社保基金104组合重仓，机构评级"强烈推荐"，目标价50元。
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3. 思特奇(300608)："算力超市""算力银行"核心标的，中标电信运营商省级云管平台项目，全国性算力交易平台建设方 。20%涨停，主力资金净流入超6亿元，成为板块龙头。2026年算力调度业务营收目标超5亿元，毛利率达65%，为公司最高毛利业务。国家队（证金公司）持仓超6000万股，社保基金102组合重仓，北向资金持仓超4%。
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4. 直真科技(003007)：算力网络运维管理龙头，保障算力网络稳定运行，适配普惠算力大规模部署需求。2026年算力运维订单超3亿元，同比增长180%，与华为、中兴深度合作。主力资金净流入超2亿元，机构净买入8000万元，社保基金107组合新进持仓，评级"买入"。
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5. 中安科(600654)：算力安全服务提供商，专注算力中心安全防护，保障普惠算力数据安全 。2026年算力安全业务营收同比增长120%，与上海、北京等多地算力中心签订安全服务协议。国家队（汇金公司）持仓超5000万股，社保基金103组合重仓，北向资金持续流入，估值处于历史低位。

【风险提示】

1. 政策落地不及预期：普惠算力专项行动推进进度可能受地方财政影响
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2. 算力过剩风险：算力中心建设过快，可能导致租赁价格下降
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3. 技术安全风险：算力服务可能面临数据泄露、网络攻击等安全问题
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4. 市场竞争风险：算力服务领域新进入者增多，竞争加剧压缩利润
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5. 下游需求不及预期：中小企业算力需求可能受宏观经济影响

【固定免责条款】
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【互动结尾】
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