特斯拉重磅发布TERAFAB项目！1太瓦算力+人形机器人芯片，这些A股公司迎产业红利

 

开篇

3月30日，据财联社消息，特斯拉AI官方正式发布TERAFAB项目，项目预计将实现每年超过1太瓦（1TW）的算力产出，核心定位为特斯拉人形机器人生产高性能专用芯片。马斯克同步预测，未来人形机器人行业的潜在年产量或将达到10亿至100亿台，随着机器人进入规模化应用阶段，高性能芯片、AI算力、机器人核心零部件等产业链将迎来确定性的爆发式需求增长。

 

细分领域及核心股票

1. 特斯拉人形机器人核心供应链赛道
核心逻辑：TERAFAB项目将解决人形机器人量产的核心芯片瓶颈，加速特斯拉Optimus机器人的规模化落地，已进入特斯拉人形机器人供应链的国内企业，将直接受益于订单的爆发式增长。
核心股票：拓普集团、三花智控、鸣志电器、绿的谐波、江苏北人
2. AI算力与高速互联赛道
核心逻辑：TERAFAB项目年产出超1太瓦算力，将带动高速光模块、算力服务器、数据中心配套等相关需求的大幅提升，深度绑定特斯拉、英伟达等全球AI算力龙头的国内企业，将直接分享算力建设红利。
核心股票：中际旭创、新易盛、浪潮信息、中科曙光、天孚通信
3. 半导体设备与材料赛道
核心逻辑：TERAFAB作为芯片生产项目，晶圆制造、封装测试环节需要大量高端半导体设备与核心材料，国内具备核心技术、有望进入特斯拉芯片供应链的设备材料企业，将受益于项目的产能建设与长期扩产。
核心股票：北方华创、中微公司、长川科技、安集科技、江丰电子
4. 车规与机器人芯片配套赛道
核心逻辑：TERAFAB项目将推动特斯拉专用芯片技术迭代，除人形机器人外，相关技术也可延伸至智能驾驶领域，国内与特斯拉在车规芯片、智能控制领域有深度合作的企业，将迎来技术与订单的双重利好。
核心股票：德赛西威、中科创达、华阳集团、均胜电子

 

市场最关注的4支核心标的

1. 拓普集团：特斯拉人形机器人核心供应商，已为Optimus提供结构件、热管理系统等核心零部件，深度绑定特斯拉全产品线。TERAFAB项目将加速特斯拉人形机器人的量产进程，公司作为供应链核心企业，订单规模有望迎来爆发式增长，业绩增长确定性极强。
2. 三花智控：特斯拉热管理领域核心供应商，产品已批量进入特斯拉人形机器人Optimus供应链，在机器人执行器热管理、精密控制部件领域具备全球领先的技术优势。随着TERAFAB项目落地，特斯拉人形机器人量产提速，公司将直接获得大额订单，进一步巩固供应链核心地位。
3. 鸣志电器：国内步进电机龙头，特斯拉人形机器人电机核心供应商，产品已批量供应Optimus机器人，在机器人核心执行器领域技术实力国内领先。TERAFAB项目解决了机器人量产的芯片瓶颈，未来人形机器人行业规模有望实现指数级增长，公司将充分受益于行业爆发红利。
4. 中际旭创：全球高速光模块龙头，800G/1.6T光模块市占率全球领先，深度绑定特斯拉、英伟达等全球AI算力龙头企业。特斯拉TERAFAB项目年产出超1太瓦算力，将带来海量的高速光模块与数据中心配套需求，公司作为行业龙头，有望承接大额订单，业绩增长弹性十足。

 

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