高盛看多算力赛道 算力租赁迎来政策风口 核心龙头解析

2月收官周算力板块持续活跃，全球AI算力需求爆发，租赁模式快速普及，高盛上调算力行业评级，北向资金与机构密集布局，板块具备强趋势性。以下为核心标的深度解析：

拓维信息

AI算力需求持续爆发，算力租赁成为行业主流模式，市场空间快速扩张。公司是国内算力租赁核心标的，算力服务器规模行业领先。

公募基金重仓，机构持仓集中度高。公司深度绑定头部AI企业，订单充足，算力利用率维持高位。

公司是算力租赁赛道龙头，业绩弹性与确定性兼备。

利通电子

算力基础设施建设加速，高端算力服务器需求持续增长。公司发力AI算力业务，算力机柜与服务器规模快速扩张。

多家公募加仓，机构关注度高。公司算力项目陆续落地，收入与利润同步提升。

公司是算力赛道后起之秀，弹性突出。

华胜天成

数字经济与算力新基建持续推进，传统IT企业转型算力服务。公司具备数据中心与算力服务能力，客户覆盖政企与大型企业。

机构持仓稳定，社保基金持股。公司业务转型顺利，算力收入占比持续提升。

公司是算力赛道稳健标的，具备估值修复空间。

城地香江

数据中心与算力机柜需求随AI发展快速增长。公司拥有大规模数据中心资源，区位优势明显。

公募基金持仓，机构配置比例稳定。公司机柜上架率提升，算力租赁业务快速放量。

公司是算力基础设施核心标的。

光环新网

国内第三方数据中心龙头，算力底座核心供应商。公司机柜资源充足，覆盖核心城市，行业地位领先。

北向资金长期持仓，机构高度认可。公司受益AI算力需求，机柜利用率与收入稳步提升。

公司是算力基础设施龙头，长期成长确定性强。

鸿博股份

AI算力租赁市场热度高涨，头部合作带来订单爆发。公司与头部AI企业合作，算力业务落地速度快。

机构持仓集中，市场关注度高。公司算力项目持续落地，业务收入快速增长。

公司是算力赛道人气龙头，资金属性偏短线。

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