北向资金密集布局 电力新质生产力爆发 核心龙头解析

2月收官周电力板块持续走强，AI算力高耗电带动电力需求提升，新型电力系统建设加速，高股息防御属性突出，北向资金与社保基金大举加仓。以下为核心标的深度解析：

豫能控股

火电灵活性改造与新能源装机快速提升，算力耗电带动用电需求增长。公司是区域火电龙头，积极布局新能源与综合能源业务。

公募基金重仓，机构持仓持续提升。公司新能源装机规模扩大，火电盈利稳步修复。

公司是电力板块人气龙头，弹性居前。

赣能股份

电力供需持续偏紧，新型电力系统建设提速。公司是区域电力核心企业，水火并举，新能源布局加速。

社保基金与公募持仓，资金认可度高。公司装机规模持续扩张，业绩稳定性强。

公司是电力赛道稳健标的。

涪陵电力

电网节能与配电网改造需求持续提升。公司是电网节能服务龙头，国家电网旗下平台。

机构持仓稳定，北向资金配置。公司业务壁垒高，现金流稳定，分红能力强。

公司是电力细分赛道龙头，防御属性突出。

闽东电力

水电资源具备稀缺性，绿电交易打开成长空间。公司拥有优质水电资产，区域优势明显。

公募基金持股，机构关注度高。公司水电发电量稳定，受益绿电政策溢价。

公司是绿电赛道优质标的。

国电电力

国内火电与新能源双龙头，装机规模行业领先。公司火电盈利修复，新能源装机持续高增。

社保基金与北向资金重仓，机构高度认可。公司资产优质，现金流稳定，高股息优势明显。

公司是电力板块核心压舱石。

华能国际

国内火电龙头，盈利随煤价下行持续修复。公司装机规模大，新能源转型速度快。

公募基金密集持仓，资金属性偏长线。公司煤电成本改善，业绩弹性充足。

公司是火电板块龙头，业绩确定性强。

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