夏侯惇在下邳城外骂阵，要关羽速去送死。关云长按捺不住心中怒火，率三千人马杀出城去。
夏侯惇颤大枪直奔关羽，关羽用大刀封住门户开始进招。夏侯惇遵照曹操嘱咐，并不恋战，与关羽打打走走，关羽停住脚步，夏侯惇就会骂，关羽就追，把关羽引到离下邳二十多里的地方。
这时候一声炮响，左有徐晃，右有许褚，夏侯惇也回过头来，三人合战关羽。关羽独战三杰，毫无惧色，一把大刀舞得风雨不透、水泄不通，一时间四个人打了个平手。
天色渐晚，关羽牵挂着城内两位嫂嫂安危，一分心这仗就没法打了。关羽虚晃一刀，拨马跳出圈外，他杀不出重围，只得和士兵们在土山上驻扎休息。